Unsere Beratung ist auf Dauer angelegt. Sie suchen einen Berater, der Ihre Situation erfasst, dem Sie Vertrauen schenken können und der Ihnen einen Mehrwert bietet? Wir sind der festen Überzeugung, dass dies nur in einer dauerhaften Zusammenarbeit gedeihen kann.
Deswegen bleibt Ihr Berater immer Ihr Berater, solange Sie es wünschen.
Durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir: je besser wir Sie, Ihre Ziele sowie Ihre familiäre, berufliche und finanzielle Situation kennen, umso besser können wir Sie betreuen und Ihre Interessen vertreten. Sollte sich Ihre Lebenssituation verändern, zum Beispiel durch Berufswechsel, Heirat, Hauskauf oder die Geburt eines Kindes, informieren Sie uns deshalb bitte umgehend.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen einen regelmäßigen Checkuptermin an, damit wir gemeinsam überprüfen können, ob unsere gemeinsame Planung noch mit der Realität übereinstimmt. Dazu erhalten Sie zu Anfang eines jeden Jahres eine Vertragsübersicht und unseren Fragebogen zu geplanten Änderungen.
Folgende Themen haben wir dabei im Blick:
- Geänderte Lebenssituation: neuer Arbeitgeber, Umzug, Familiengründung…
- Andere Ziele / Lebensplanung: was hat sich bei Ihrer Planung geändert?
- Produktcheck: gibt es neue Produkte auf dem Markt, die Ihre Wünsche besser absichern als bisher? Sind Ihre Verträge noch aktuell?
- Auslaufende Verträge: bedarf es einer neuen Absicherung? Anlage von frei werdenden Geldern.
- Gesetzliche Änderungen: welche Auswirkungen ergeben sich für Ihre Finanzplanung?
Sie können sich darauf verlassen,
- dass wir Sie jederzeit kompetent und umfassend beraten,
- stets mehrere Produkte vergleichen und dabei auch die Leistungsfähigkeit der Versicherer berücksichtigen,
- unsere Lösungen an Ihren Zielen und Wünschen orientieren,
- Sie über Ihre vertraglichen Pflichten und Obliegenheiten informieren,
- Sie über wichtige Neuerungen informieren,
- Sie im Schadenfall unterstützen und
- Ihre bestehenden Verträge systematisch optimieren.
Auch wir bilden uns regelmäßig weiter, so dass Sie heute und in Zukunft bestmöglich beraten werden.
